杂志中华夏族民共和国最棒集团绿债奖,工商银行打响发行今年首单境外海军蓝期货(Futures卡塔尔(قطر‎

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摘要:威海财经 近日,“财资亚洲奖项(The Asset Triple AAwards)”评选颁奖典礼在香港举行,中国银行2016年度为浙江吉利控股集团有限公司发行的4亿美元5年期境外绿色债获“中国最佳公司绿债

威海财经 近日,“财资亚洲奖项(The Asset Triple A Awards)”评选颁奖典礼在香港举行,中国银行2016年度为浙江吉利控股集团有限公司发行的4亿美元5年期境外绿色债获“中国最佳公司绿债奖”。 中国银行是内地唯一一家总行直接从事境外债券承销业务的中资银行,牵头并有效整合全集团资源为企业提供境外债券融资服务及贴心的承销顾问服务。同时,中国银行利用广泛的境外分支机构协助企业向全球投资者进行推介发行,帮助企业争取更优的发行价格。在绿债发行方面,中国银行经验丰富,优势明显,未来将继续助力中资企业加入国际绿色金融市场发展的大浪潮中。 2016年,中国银行共承销海外债券108只,币种包括美元、欧元、人民币等,在境外中资非银行企业G3货币债券承销市场中,排名遥遥领先。中国银行浙江省分行于2016年承销发行了杭州海康威视数字技术股份有限公司欧元债券和浙江吉利控股集团有限公司美元债券,在境外市场中引起了热烈反响。编辑:威海财经 编

威海财经 5月19日,中国银行作为全球协调人成功协助浙江吉利控股集团有限公司完成4亿美元境外债券的发行,票面利率2.75%,期限5年,成为中资机构今年发行的首单境外绿色债券。 本次债券发行由中国银行伦敦分行提供备用信用证担保,穆迪评级公司给予 A1的国际评级,债券发行认购环节获得来自全球90个机构投资者账户近6倍的超额认购。 绿色债券是满足发行透明、环保承诺等条件,并保证募集资金专门用于绿色项目的债券。中国银行顺应全球可持续发展的趋势,继去年成功为新疆金风科技股份有限公司发行中资企业首单境外绿色债券后,再次在国际债券市场成功为吉利汽车承销推广绿色债券,成为包揽国际市场上中资企业绿色债券的主承销商,为中资企业在海外市场融资探索了新的融资概念。 吉利汽车本次绿色债券的募集资金将用于支持其海外子公司伦敦出租汽车公司具有零排放能力汽车的设计、开发及生产的融资和再融资。该笔绿色债券的成功发行拓展了企业境外融资途径,为企业提升海外综合竞争力奠定了良好的基础。编辑:威海财经 编

威海财经 近日,中国银行天津市分行成功协助天津滨海新区建设投资集团有限公司完成两个期限合计8亿美元的境外美元债券发行,其中5年期票面利率4%,发行金额5亿美元;3年期票面利率3.1%,发行金额3亿美元,这是目前天津市企业依托自身独立国际独立主体信用在境外发行的第一笔美元债,也是天津市企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券,标志着滨海新区对接国际资本市场、引进境外低成本建设资金迈出坚实一步。 中国银行是首家为中资企业开展境外债券承销业务的中资银行,也是唯一一家直接从事境外债券承销业务的中资银行。在此次滨海建投境外债券承销业务的叙作过程中,中国银行天津市分行作为中资银行中唯一牵头全球协调人,主要承担了协助企业选择境内外的中介服务机构、配合制作境外发债所需的全部交易文件及部分路演等工作。随着天津滨海新区开发开放、京津冀一体化、天津自贸试验区、“一带一路”等多个国家战略的实施,天津独特的区位优势和经济优势将日益显现。依托中国银行的品牌优势和专业能力,天津市分行未来还将积极帮助本地企业打通国际债券市场融资途径,拓宽融资渠道、降低融资成本,协助提升“走出去”企业的海外综合竞争能力,为地区经济发展做出积极贡献。编辑:威海财经 编

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